Augmentation de capital de 18 millions d’euros dont 2,8 M€ d’incorporation de créance y compris option de surallocation.

ECOSLOPS, entreprise qui produit des carburants à partir de résidus pétroliers maritimes, annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur Alternext Paris (Code ISIN : FR0011490648 ; Mnémonique : ALESA).

L’offre clôturée le 16 février 2015 a bénéficié d’une solide demande tant de la part des investisseurs institutionnels que des particuliers. Le placement global (« PG ») a été souscrit plus de 1,24 fois et l’offre à prix ouvert (« OPO ») réservée aux investisseurs individuels a été souscrite plus de 10,3 fois. Au total, l’Offre a été souscrite plus de 2,15 fois.

Le conseil d’administration, réuni le 17 février, a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension et constaté l’exercice intégral de l’option de surallocation. Il a par ailleurs, fixé le prix de l’action à 18,00€.

Au total, 1 000 000 titres ont été émis, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 18,0 M€ (prime d’émission incluse).

Michel Pingeot, Président et co-fondateur d’ECOSLOPS déclare : « Nous sommes très fiers du franc succès de cette introduction en bourse qui consacre le potentiel de notre projet industriel. Nous tenons à remercier pour leur confiance nos actionnaires historiques et ceux qui nous ont rejoints. Grâce à cette introduction en bourse, nous disposons des moyens nécessaires au développement d’ECOSLOPS et pourrons contribuer au financement de nouvelles unités industrielles. Aujourd’hui, nous disposons de nombreux atouts pour devenir un acteur majeur du traitement des déchets pétroliers marins. »

ECOSLOPS avait levé 2,6 M€ en mai 2013 pour poursuivre son développement. A Plus Finance y avait participé à hauteur de 1,9 M€ aux côtés des actionnaires historiques.